風(fēng)口之上，智能家居的“冰與火之歌”

根據(jù)IDC的最新預(yù)測，2025年中國智能家居設(shè)備出貨量將增至2.81億臺，市場規(guī)模早已突破7000億元大關(guān)。這無疑是一個巨頭垂涎、資本涌動的超級風(fēng)口。

2022-2026中國智能家居設(shè)備市場出貨量及同比增長率預(yù)測（來源：IDC中國）

然而，風(fēng)口之下，用戶的體感卻常常是“一半是海水，一半是火焰”。一方面，主動智能、無感體驗的理想生活令人向往；另一方面，協(xié)議壁壘林立、設(shè)備頻繁掉線、App操作繁瑣的“偽智能”現(xiàn)實，又讓無數(shù)嘗鮮者望而卻步。

曾經(jīng)“統(tǒng)一江湖”的口號喊了十年，為何我們離真正的全屋智能還有那么遠(yuǎn)？本文將撥開概念的迷霧，帶你一起看清牌桌上的七大核心玩家派系，也許答案就藏在牌桌上七大派系的基因、戰(zhàn)略與博弈之中。

智能家居，一場圍繞“入口”的爭奪之戰(zhàn)

智能家居是一場圍繞“家庭入口”的爭奪之戰(zhàn)。誰能掌握入口，誰就能定義場景、黏住用戶、挖掘數(shù)據(jù)金礦。在這場戰(zhàn)爭中，各路玩家基于自身基因，演化出了七大主流派系。

中國智能家居行業(yè)七大派系地域分布全景圖

第一派系：傳統(tǒng)家電派——大象轉(zhuǎn)身的決心

• 掌門代表：海爾（長三角-青島）、美的（珠三角-佛山）
• 核心打法：“硬件+軟件”一體化，以全品類優(yōu)勢圍剿單品。

作為賽道上最“根正苗紅”的玩家，家電派手握最強的制造能力、最深的線下渠道和最全的產(chǎn)品矩陣。他們的邏輯簡單粗暴：用戶家里所有的電器都是我的，智能化自然也該由我主導(dǎo)。

海爾智家

堪稱家電派轉(zhuǎn)型智能化的標(biāo)桿企業(yè)。早在2006年就開始布局物聯(lián)網(wǎng)，2013年正式啟動智能家居業(yè)務(wù)，是行業(yè)內(nèi)起步最早的傳統(tǒng)家電巨頭之一。其核心戰(zhàn)略是"場景替代產(chǎn)品"，推出了"三翼鳥"場景品牌，為用戶提供覆蓋家裝、家居、家電、家生活的一站式定制服務(wù)。

• 技術(shù)路線：海爾的"U-home智家大腦"平臺是其核心競爭力，通過COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的賦能，實現(xiàn)了從制造端到用戶端的全鏈路智能化。其獨特之處在于，更強調(diào)場景的定制化和落地服務(wù)能力，而非單純的設(shè)備連接。
• 商業(yè)模式：從"賣產(chǎn)品"向"賣場景"和"賣服務(wù)"轉(zhuǎn)型的典型代表。通過三翼鳥平臺，海爾構(gòu)建了包含設(shè)計師、安裝師、服務(wù)師在內(nèi)的全服務(wù)生態(tài)，客單價顯著提升。2024年三翼鳥訂單金額同比增長超過50%。
• 競爭優(yōu)勢：最強的護(hù)城河在于其服務(wù)體系和高端品牌形象?？ㄋ_帝(Casarte)的成功，讓海爾擁有了更高的品牌溢價和用戶黏性。在高端市場，卡薩帝的智能家電產(chǎn)品占據(jù)了重要地位。

美的集團(tuán)

通過收購德國機器人巨頭庫卡(KUKA)，補強了自動化和核心技術(shù)短板。其打法是"全品類覆蓋+多品牌運作"，用主品牌美的覆蓋大眾市場，以高端AI科技品牌COLMO搶占菁英用戶。通過"美的美居"App實現(xiàn)設(shè)備聯(lián)動，在性價比和產(chǎn)品豐富度方面具有優(yōu)勢。

【派系小結(jié)】：家電派的優(yōu)勢在于“重”，產(chǎn)品重、渠道重、服務(wù)體系重，這構(gòu)建了強大的護(hù)城河。但劣勢也源于此，互聯(lián)網(wǎng)基因薄弱，軟件和AI能力相對不足，品牌形象偏傳統(tǒng)，要真正打動追求科技感的年輕用戶，仍需一場深刻的自我革命。

第二派系：科技通信派——手握“連接權(quán)”的技術(shù)顛覆者

• 掌門代表：華為（珠三角-深圳）、小米（京津冀-北京）
• 核心打法：搶占“連接”制高點，以操作系統(tǒng)和通信技術(shù)構(gòu)建生態(tài)壁壘。

作為以智能手機業(yè)務(wù)起家的玩家，天然掌握著移動互聯(lián)網(wǎng)時代最重要的“入口”。他們進(jìn)軍智能家居，是降維打擊，也是戰(zhàn)略必然。

華為

技術(shù)驅(qū)動的典型代表。其“1+2+N”全屋智能戰(zhàn)略，堪稱目前行業(yè)內(nèi)技術(shù)架構(gòu)最清晰、野心最大的解決方案。

• 技術(shù)路線：真正的殺手锏是“鴻蒙OS”和“PLC（電力線通信）”技術(shù)。鴻蒙OS解決了跨設(shè)備協(xié)同的“軟件”問題，而PLC技術(shù)則創(chuàng)新性地利用電力線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，從物理層面解決了傳統(tǒng)無線方案（如Wi-Fi、Zigbee）信號不穩(wěn)、覆蓋差的“硬件”痛點，實現(xiàn)了高達(dá)99.99%的連接穩(wěn)定率。
• 商業(yè)模式：主攻前裝市場和高端用戶。通過與萬科等頭部地產(chǎn)商合作，將全屋智能解決方案前置到裝修環(huán)節(jié)。同時，布局線下“華為全屋智能授權(quán)體驗店”，提供高品質(zhì)的設(shè)計、安裝和維護(hù)服務(wù)。這種模式客單價高，但對渠道和服務(wù)的專業(yè)性要求也極高。

小米

模式創(chuàng)新的集大成者。小米用“極致性價比+生態(tài)鏈模式”這套打法，深刻地改變了智能家居市場的游戲規(guī)則。

• 技術(shù)路線：核心是“手機+AIoT”，現(xiàn)已升級為“人車家全生態(tài)”。通過投資和孵化近400家生態(tài)鏈企業(yè)（如綠米聯(lián)創(chuàng)、云米等），小米用極低的成本，構(gòu)建了全球最大的消費級IoT平臺，連接設(shè)備數(shù)已超6億。其技術(shù)殺手锏包括米家App和智能語音助手“小愛同學(xué)”。
• 競爭優(yōu)勢：品類極其豐富、價格極其便宜。小米極大地降低了用戶體驗智能家居的門檻，培養(yǎng)了海量的用戶基礎(chǔ)和粉絲文化。其多模網(wǎng)關(guān)支持藍(lán)牙Mesh、Zigbee、Wi-Fi等多種協(xié)議，兼容性強。
• 劣勢挑戰(zhàn)：“性價比”是雙刃劍，限制了利潤和研發(fā)投入，也使其在沖擊高端市場時面臨品牌力不足的挑戰(zhàn)。生態(tài)鏈模式雖然龐大，但也帶來了產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、體驗割裂的問題。

【派系小結(jié)】：科技通信派掌握著最先進(jìn)的連接技術(shù)和最核心的用戶入口。華為走的是“由重到輕”的技術(shù)深耕路線，而小米走的是“由輕到重”的生態(tài)整合路線。他們是目前最有可能“統(tǒng)一江湖”的兩個派系，但也都面臨著各自的挑戰(zhàn)。

第三派系：互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)派——云端的“大腦”

• 掌門代表：阿里（天貓精靈）、百度（小度）、京東（京魚座）
• 核心心法：以智能音箱為入口，用AI語音和云服務(wù)搶占家庭“大腦”。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們不生產(chǎn)硬件，但他們想成為智能家居的“大腦”。他們的核心武器包括智能音箱、AI語音助手和強大的云計算能力。

小度（百度）

憑借先發(fā)優(yōu)勢和持續(xù)補貼，小度智能音箱曾一度占據(jù)市場份額第一。其核心優(yōu)勢在于百度的AI技術(shù)積累，尤其是在自然語言處理方面的能力。小度的策略是通過開放的DuerOS平臺，賦能第三方硬件，成為連接設(shè)備和服務(wù)的樞紐。

天貓精靈（阿里）

背靠阿里強大的電商和服務(wù)生態(tài)，天貓精靈天然具備“連接交易與服務(wù)”的能力。你可以通過它語音購物、叫外賣、查快遞。這是其他派系難以比擬的優(yōu)勢。

【派系小結(jié)】：互聯(lián)網(wǎng)派的優(yōu)勢在于AI算法和云端生態(tài)，他們掌握著定義“智能”的話語權(quán)。然而，他們的短板在于對硬件的掌控力弱，智能音箱作為入口的地位并不穩(wěn)固，用戶體驗高度依賴于所連接的第三方硬件。隨著帶屏音箱、智能中控屏的興起，單一的語音交互入口正面臨挑戰(zhàn)。

第四派系：專業(yè)智能家居派——垂直深耕的“精銳部隊”

• 掌門代表：歐瑞博（珠三角-深圳）、綠米聯(lián)創(chuàng)(Aqara)（珠三角-深圳）
• 核心心法：專注全屋智能，以精良的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù)取勝。

這類玩家是賽道里的“原住民”，他們從一開始就專注于全屋智能領(lǐng)域，對行業(yè)和用戶有更深刻的理解。

歐瑞博(ORVIBO)

專業(yè)智能家居領(lǐng)域的設(shè)計美學(xué)典范。成立于2011年，是最早專注于全屋智能的企業(yè)之一。它很早就提出了"超級智能面板"的概念，認(rèn)為這才是繼智能音箱之后更優(yōu)的交互入口。

• 技術(shù)路線：以MixPad超級智能面板為核心入口，通過自研的Zigbee 3.0協(xié)議構(gòu)建穩(wěn)定的無線網(wǎng)絡(luò)。其獨特之處在于將傳統(tǒng)開關(guān)面板重新定義為智能交互中心，集成了觸控屏、語音、手勢等多種交互方式。
• 商業(yè)模式：定位中高端市場，主攻前裝和高端改裝場景。通過全國300+家ORVIBO HOME體驗店，提供從設(shè)計咨詢到安裝調(diào)試的全鏈路服務(wù)?？蛦蝺r通常在5-15萬元之間。
• 競爭優(yōu)勢：產(chǎn)品屢獲德國紅點獎、iF設(shè)計獎等國際大獎，在設(shè)計美學(xué)和用戶體驗方面建立了強大的品牌認(rèn)知。其智能面板的工業(yè)設(shè)計和交互體驗，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

綠米聯(lián)創(chuàng)(Aqara)

脫胎于小米生態(tài)鏈，成功打造了獨立的Aqara品牌。其核心優(yōu)勢在于無線通信技術(shù)和高品質(zhì)的傳感器，是Apple HomeKit生態(tài)中重要的第三方品牌，也是Matter協(xié)議的積極推動者。

【派系小結(jié)】：專業(yè)派的優(yōu)勢在于"專注"，產(chǎn)品體驗好、服務(wù)體系專業(yè)。他們的挑戰(zhàn)在于，如何在巨頭的夾縫中生存和發(fā)展。他們往往選擇差異化定位（如歐瑞博專注設(shè)計美學(xué)和高端市場，Aqara擁抱開放協(xié)議），或者深耕垂直領(lǐng)域，以"小而美"的姿態(tài)活下來。

第五派系：安防監(jiān)控派——從“安全”切入家庭的守護(hù)者

• 掌門代表：?？低暎ㄎ炇?、大華（樂橙）
• 核心打法：以攝像頭和智能鎖為拳頭產(chǎn)品，從家庭安防場景單點突破。

安防是家庭場景下的核心剛需。?？?、大華這兩大傳統(tǒng)安防巨頭，憑借在視頻監(jiān)控領(lǐng)域積累的深厚技術(shù)，順勢推出了面向消費市場的子品牌——螢石(Ezviz)和樂橙(Lechange)。

• 技術(shù)路線：核心是AI視覺技術(shù)。他們的攝像頭不僅能“看得清”，還能“看得懂”，通過AI算法實現(xiàn)人形偵測、車輛識別、異常聲音報警等功能。圍繞攝像頭，他們逐漸將產(chǎn)品線拓展至智能門鎖、智能貓眼、煙霧報警器等，構(gòu)建一個以“安全”為核心的家居環(huán)境。
• 競爭優(yōu)勢：在音視頻技術(shù)、編解碼能力和云存儲服務(wù)方面擁有絕對的技術(shù)壁壘。他們的產(chǎn)品在穩(wěn)定性和可靠性上，普遍優(yōu)于其他半路出家的玩家。

【派系小結(jié)】：安防派從一個極具黏性的剛需場景切入，路徑清晰。但他們的挑戰(zhàn)在于如何從“安防”這個垂直領(lǐng)域，橫向拓展到照明、家電控制等更寬泛的智能家居場景，實現(xiàn)真正的“全屋智能”。

第六派系：電工照明派——控制面板里的“隱形冠軍”

• 掌門代表：施耐德、西門子、公牛、良信
• 核心打法：掌控墻壁里的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，從底層控制面板切入。

開關(guān)和插座是家庭的“電工網(wǎng)絡(luò)”節(jié)點。這個領(lǐng)域的傳統(tǒng)巨頭，在智能化浪潮中也開始了自己的轉(zhuǎn)型之路。

施耐德/西門子

這些國際巨頭主要服務(wù)于高端住宅和酒店項目，提供基于KNX、Modbus等總線技術(shù)的穩(wěn)定可靠的智能控制系統(tǒng)。他們的優(yōu)勢在于穩(wěn)定、可靠、安全，但價格昂貴，系統(tǒng)封閉，主要應(yīng)用于前裝市場。

公牛/良信

國內(nèi)電工龍頭則更側(cè)重于將現(xiàn)有的開關(guān)插座產(chǎn)品進(jìn)行智能化升級，推出Wi-Fi智能開關(guān)、智能插座等單品，以高性價比滿足后裝市場的改造需求。

【派系小結(jié)】：電工派掌握著家庭電氣網(wǎng)絡(luò)最基礎(chǔ)的“控制權(quán)”，是實現(xiàn)智能化的重要一環(huán)。但他們普遍缺乏上層的軟件和生態(tài)能力，需要與平臺型企業(yè)合作，才能融入更大的智能家居生態(tài)。

第七派系：新興科技派——提供“武器”和“技術(shù)”的賦能者

• 掌門代表：涂鴉智能（珠三角-深圳）、BroadLink
• 核心打法：不當(dāng)“掌門”，而是為想成為“掌門”的人提供“武功秘籍”。

這是一個特殊的派系。他們自己不直接做智能家居品牌，而是為成千上萬的傳統(tǒng)廠商提供一站式的智能化解決方案(PaaS/SaaS)。

涂鴉智能(Tuya)

堪稱該派系的典范。一家傳統(tǒng)的燈具廠，想要生產(chǎn)智能燈泡，但缺乏技術(shù)能力怎么辦？涂鴉可以提供從聯(lián)網(wǎng)模塊、云服務(wù)到App控制的全套方案。廠商只需要專注于產(chǎn)品本身，就能快速實現(xiàn)智能化。涂鴉的“Powered by Tuya”生態(tài)，已經(jīng)賦能了全球數(shù)萬家企業(yè)。

【派系小結(jié)】：新興科技派是智能家居產(chǎn)業(yè)的“送水人”，他們大大降低了行業(yè)門檻，加速了智能家居的普及。他們的商業(yè)模式是To B的，通過為企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)來收費。他們的挑戰(zhàn)在于如何在高通、聯(lián)發(fā)科等芯片巨頭也開始提供類似方案的競爭格局中，保持自己的核心價值。

一統(tǒng)江湖：標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議之爭，誰來制定“江湖規(guī)矩”？

智能家居遲遲未能“統(tǒng)一”，根本原因在于“語言不通”——即通信協(xié)議不統(tǒng)一。Zigbee、藍(lán)牙Mesh、Wi-Fi等協(xié)議各占山頭，導(dǎo)致不同品牌的產(chǎn)品難以互聯(lián)。

為了解決這個終極難題，一場圍繞“標(biāo)準(zhǔn)”的合縱連橫正在上演，主角是Matter協(xié)議。

• Matter是什么？：它是由亞馬遜、谷歌、蘋果這三家昔日的死對頭，聯(lián)合CSA連接標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟（前身為Zigbee聯(lián)盟）共同推出的一個全新的、統(tǒng)一的、開源的智能家居連接標(biāo)準(zhǔn)。華為、小米、美的、綠米等國內(nèi)巨頭也都是其核心成員。
• 它想解決什么？：讓所有支持Matter協(xié)議的設(shè)備，無論品牌、無論生態(tài)，都能在本地局域網(wǎng)內(nèi)直接通信。這意味著，你未來可以用蘋果的Siri去控制小米的燈，用華為的智慧生活A(yù)pp去聯(lián)動美的的空調(diào)。這將徹底打破生態(tài)壁壘。
• 核心技術(shù)：Matter協(xié)議底層基于IP網(wǎng)絡(luò)，可以運行在Wi-Fi、以太網(wǎng)以及一種名為Thread的低功耗網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)協(xié)議之上。Thread協(xié)議被認(rèn)為是未來承載Matter設(shè)備的主力軍，它兼具了Zigbee的低功耗和Wi-Fi的IP網(wǎng)絡(luò)特性。

【趨勢判斷】：Matter協(xié)議的普及是大勢所趨。雖然短期內(nèi)還存在設(shè)備支持不完善、認(rèn)證成本高等問題，但它代表了行業(yè)發(fā)展的正確方向。未來2-3年，我們將看到越來越多支持Matter的設(shè)備上市。對于消費者來說，購買時認(rèn)準(zhǔn)Matter認(rèn)證標(biāo)識，將是避免掉入“生態(tài)孤島”陷阱的明智之舉。

預(yù)測：未來3-5年，決戰(zhàn)“主動智能”之巔

展望未來，智能家居的競爭將進(jìn)入下半場。連接只是基礎(chǔ)，真正的決戰(zhàn)焦點將是“AI驅(qū)動的主動智能”。

• 交互革命：從“語音控制”到“多模態(tài)感知”

未來的交互將不再局限于手機App和智能音箱。毫米波雷達(dá)、AI攝像頭、端側(cè)大模型等技術(shù)將深度融合，讓系統(tǒng)能夠通過感知人的位置、姿態(tài)、表情甚至語氣，來預(yù)判你的意圖，主動提供服務(wù)。當(dāng)你深夜回家，系統(tǒng)不是等你發(fā)出指令，而是自動開啟柔和的燈光、調(diào)節(jié)舒適的室溫。

• 算力革命：從“云端”到“邊緣”

為了保護(hù)隱私和提升響應(yīng)速度，更多的AI計算將從云端轉(zhuǎn)移到家庭的邊緣網(wǎng)關(guān)或設(shè)備本身。這對廠商的芯片設(shè)計和端側(cè)AI算法能力提出了更高的要求。華為、蘋果等在自研芯片上有深厚積累的企業(yè)，將具備更強的競爭優(yōu)勢。

• 生態(tài)革命：從“產(chǎn)品生態(tài)”到“服務(wù)生態(tài)”

當(dāng)硬件不再是唯一的盈利點，內(nèi)容和服務(wù)將成為新的增長引擎。家庭健康監(jiān)測、在線教育、云游戲、家庭能源管理等增值服務(wù)，將與智能設(shè)備深度綁定，創(chuàng)造出新的商業(yè)模式。

結(jié)語：給消費者和行業(yè)的建議

對于身處其中的我們，如何在這場變革中做出明智的選擇？

•  對消費者而言：
• 擁抱開放，優(yōu)選Matter：在選購產(chǎn)品時，優(yōu)先選擇支持Matter協(xié)議的設(shè)備，為未來的互聯(lián)互通打下基礎(chǔ)。
• 先選生態(tài)，后選單品：確定一個核心生態(tài)平臺（如華為、小米、蘋果HomeKit），再圍繞這個平臺添置設(shè)備，可以獲得更一致的體驗。
• 理性看待，按需購買：不要被酷炫的功能沖昏頭腦，從解決自己最核心的痛點（如安防、懶人需求）出發(fā)，逐步構(gòu)建自己的智能家居系統(tǒng)。

對行業(yè)而言：

• 打破壁壘，共建生態(tài)：單打獨斗的時代已經(jīng)過去，無論是巨頭還是創(chuàng)業(yè)公司，都需要以更開放的心態(tài)，擁抱Matter標(biāo)準(zhǔn)，共同做大市場蛋糕。
• 回歸本質(zhì)，體驗為王：技術(shù)最終是為體驗服務(wù)的。與其堆砌華而不實的功能，不如專注打磨產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性和易用性。
• 深耕場景，創(chuàng)造價值：找到自己擅長的細(xì)分場景（如養(yǎng)老、母嬰、節(jié)能），深挖用戶痛點，創(chuàng)造出真正有價值的解決方案，才能在巨頭林立的賽道中找到自己的位置。

智能家居的“江湖”之爭遠(yuǎn)未結(jié)束，但未來的圖景已然清晰。它將不再是某一個“武林盟主”一統(tǒng)天下，而是一個萬物互聯(lián)、主動智能、服務(wù)無處不在的新時代。而我們每個人，都將是這個時代的親歷者和受益者。